В конце 1980-х годов, в частности в 1989-1990 годах, Михаил Горбачёв, занимая пост Генерального Секретаря КПСС, начинает масштабные реформы в Советском Союзе. Его стремление занять видное место на мировой политической арене толкает его на сближение с Западом, даже если это требует значительных уступок. Однако, задуманная им перестройка оборачивается катастрофическими и необратимыми последствиями. В это tumultuous время разведчик Александр Нечаев оказывается в эпицентре сложной операции, организованной спецслужбами различных стран. Проведя несколько месяцев в Берлине, в период, когда рушится вся послевоенная архитектура международных отношений, Нечаев претерпевает значительные изменения. Он теряет ясность в различении друзей и врагов, но продолжает бороться за честь и интересы своей страны.