Гонконг, 1980-е годы. Нелегальный мигрант по имени Чань, укравший у мошеннической банды мешок, который, как он полагал, был полон денег, пытается спастись от преследователей. Он находит refuge в Коулун — районе с высокой плотностью застройки, где царят свои правила. В этом месте Чань решает сбыть наркотики, оказавшиеся в его добыче, и сталкивается с местной преступной группировкой. Главарь банды, известный под прозвищем Циклон, проявляет к нему сочувствие: он расплачивается за долги Чаня и предлагает ему работу, что позволяет молодому человеку обрести новый дом и завести друзей. В то же время владелец недвижимости в Коулун, который также является названным братом Циклона, начинает расследование, чтобы выяснить личность человека, чью смерть он жаждет на протяжении многих лет.