Андрей Ермолов — известный хирург из Москвы, обладающий выдающимися диагностическими способностями, к которому пациенты записываются за целый год вперед. Однако вскоре его жизнь начинает рушиться: его обвиняют в смерти одной из пациенток. В это время медсестра Настя спешит в Москву с тяжелобольной младшей сестрой Лизой, которая осталась без надежды. Для них Ермолов — последний шанс на спасение.
Тем не менее, сам Андрей оказывается в затруднительном положении, так как его мысли заняты попытками доказать свою невиновность. Он начинает действовать опрометчиво, что приводит к его увольнению. В результате Ермолов погружается в глубокий кризис, который пытается заглушить алкоголем. Его любимая девушка Кристина уходит от него, коллеги предают, а будущее в профессии становится неопределенным. Более того, у него начинают проявляться странные физические симптомы. В поисках помощи друг Андрея, психотерапевт Сергей, решает отвезти его в небольшой провинциальный город для восстановления.