В маленьком и спокойном городке Любимов происходят таинственные убийства молодых женщин, что приводит следователя по особо важным делам Киру Карелину к мысли о возможном маньяке. В это же время на свою родину возвращается московский психотерапевт Константин Холмогоров, который владеет техникой регрессивного гипноза. Случайно оказавшись вовлеченным в расследование, он выдвигает собственные предположения о произошедшем. Кто из них окажется ближе к истине, и смогут ли они раскрыть загадку хитроумного убийцы?