1967 год. В Ленинграде происходит серия таинственных убийств женщин. Опытный майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров получают задание поймать маньяка, который оставляет загадочные знаки рядом с жертвами.
Убийства происходят в темное время суток в районе Обводного канала, в самом сердце города. Убийца рисует необычные символы углем, что добавляет еще больше мистики в дело. Майор Чубин, уже имевший дело с оккультными преступлениями, когда-то пытался разоблачить религиозную секту, но его попытка закончилась провалом, и он едва не погиб. Теперь он живет в постоянном страхе перед темнотой и терзаниями совести из-за случайного убийства. Его напарник, капитан Фёдоров, недавно ставший офицером, испытывает чувства к жене своего лучшего друга. Под давлением руководства, они оба стараются раскрыть дело и предотвратить новые преступления.
