Воевода Белогор с глубокой скорбью воспринимает утрату своих боевых товарищей, и в итоге принимает решение оставить военную службу, обосновавшись в крепости на границе Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, способен видеть людей насквозь и находить нужные слова для каждого — от простого крестьянина до высокопоставленного князя. Младший рыцарь Агафон постоянно создает проблемы своим более опытным соратникам. Этот привлекательный и смелый парень из деревни стремится продемонстрировать свою храбрость и жаждет сражений. Загадочный Варун, который отличается степенным характером и рассудительностью, испытывает любовь к природе и понимает язык животных, но его внушительные размеры и замкнутость заставляют местных жителей считать его иноземцем.
