В преступной группировке наркоторговцев внедряется агент ФСБ по имени Антон Старцев. Однако, по не зависящим от него причинам, Антон погибает. В результате этого его место в операции занимает его брат Сергей. Сергей, являясь мелким уголовником, изначально не проявляет желания сотрудничать с «отделом». Он погружён в отношения с девушкой Светланой и считает, что его жизнь вполне устроена. Но когда его возлюбленную захватывают в заложники преступники, Сергей оказывается вынужденным взять на себя обязанности брата и продолжить выполнение миссии по уничтожению преступной организации.