1944 год. Полк истребителей под командованием Александра Романова переводят в Анапу для поддержки авиационных сил перед предстоящим наступлением на Крым. В результате воздушного сражения Александру удается захватить ценный трофей — немецкий истребитель последней модификации. Этот вражеский самолет отправляют в одно из конструкторских бюро Подмосковья, где разрабатывается новый советский истребитель Як-9У. По иронии судьбы вскоре в это же КБ попадает и сам Романов. Работая в команде с инженерами и летчиками-испытателями над новым самолетом, он мечтает о возвращении в небо. В этом окружении он находит настоящую любовь, восстанавливает уверенность в себе и надежду на возвращение на фронт, в свой родной полк.
